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对于山顶寨发生的一切，刀妹并不清楚，因为她已经来到了维吉尔的小岛，一个鸟语花香的小岛，但诡异的是，这个小岛一个人都没有，更别提什么海军基地了，刀妹察觉到不对劲，
于是用刀对准了维吉尔，维吉尔知道瞒不下去了，于是告诉了刀妹真相，原来他的家人都已经早早的离世了，这个小岛并没有什么重型武器，而他带刀妹回来，只是想让刀妹帮忙干掉尸变的妻子，他自己无法下手，刀妹知道如果不帮这个忙，自己可能也回不去，
于是就答应了维吉尔的请求，两个人来到了岛上的一个实验基地，这里面有很多的丧尸，当然也包括维吉尔的妻子，刀妹一个人冲进去，分分钟就干掉了这些丧尸，似乎将怒气都撒在了这些丧尸身上，深夜刀妹想要赶紧回亚历山大，但维吉尔却说夜里风大，等明早再走，
刀妹也只能答应下来，无心睡眠的刀妹一个人走进了基地，她想要去找找有用的东西，可却什么都没发现，就在他准备离开的时候，深处传来了求救的声音，刀妹立刻戒备了起来，
就在他循着声音查看的时候，维吉尔出现了，他把刀妹反锁在了这间屋子里，一直在说刀妹为什么不能等到明天，是刀妹毁了这一切，刀妹无助的敲打着房门，她不知道维吉尔是发了什么疯，
就在这时隔壁传来了声音，原来是三个活人，他们都曾经住在这个岛上，原来在灾变时，这个岛上还有很多的幸存者，可突然有一天，基地中的人尸变了，维吉尔在惊慌失措下将基地的大门锁死，可却忘了自己的妻子也在其中，
从那以后维吉尔性情大变，他将三个人也关在了这里，维吉尔在给刀妹的食物中掺入了毒药，这导致刀妹出现了幻觉，她已经在这里多日了，每天吃的东西都有着置换的毒药，刀妹在幻觉中重温了许多不敢回首的场景，
比如他回到了尼根处决大家的那个夜晚，只不过自己变成了尼根的手下，他拿着路西尔砸死了格伦，而后画面又来到了救世军团灭的那天，他在树林中被达里尔一箭射中，最终死在了瑞克的枪下，好在刀妹足够坚强，
多日的折磨让他还保持着一点理性，就在维吉尔靠近自己的这天，刀妹及时抓住机会，将叉子插入了维吉尔的大腿，维吉尔没想到刀妹居然还有意识，吓得他赶忙跑了出去，刀妹将隔壁的三个人一同救了出来，四个人追了出去，
可追出去的他们却看到维吉尔烧毁了小船，断了刀妹想要回去的路，很快刀妹在附近的树林中抓住了维吉尔，愤怒的三人组想要直接杀了他，但却被刀妹拦下，他把维吉尔关在了基地，然后让他带着自己寻找有用的东西，
在基地的一间房间内，刀妹忽然发现了一个东西，那是瑞克当初穿过的靴子，刀妹一把按住维吉尔，质问他靴子是哪里来的，维吉尔告诉刀妹，小岛的北边停着一艘科考船，这双靴子就是在那里找到的，刀妹赶紧带着维吉尔来到那艘科考船上，在船上找到了一本笔记，
上面记载了这艘船是从新泽西出发的，刀妹更是在这里发现了一个手机，屏幕上赫然有自己和朱迪斯的剪影，而且还有瑞克的名字，刀妹非常兴奋，瑞克果然没有死，如果瑞克真的曾经在这艘船上出现过，那么自己能够可以再次找到他，本集的最后，刀妹修好了这艘船，
然后离开了这里，维吉尔并没有跟着刀妹离开，他选择留下来陪着自己的妻子，刀妹看着手机思念，让他重新活了过来，他拿出对讲机将这件事告诉了朱迪斯，朱迪斯也将阿尔法的死告诉了刀妹，朱迪斯劝刀妹去找自己的爸爸，
他也10分想念瑞克，由于阿尔法也被解决了，刀妹便决定一个人去新泽西寻找瑞克，他告诉朱迪斯每天都会联系他，直到失去信号为止，过了不久，刀妹上岸了，他像以前那样，带着两只丧尸踏上了寻夫之路，在路上他遇到了两个人，
男人受伤了，想让刀妹帮帮他，否则就追不上队伍了，刀妹向下方看去，竟是一大群活人在移动，他从未见过如此规模的团队，于是刀妹将两只丧尸干掉，带着这两个人向队伍走去，至此刀妹将会短暂的下线，她会找到瑞克吗，
让我们把时间倒回到尼根逃走之前，卡罗尔一个人来到了这里，尼根有些意外，因为他知道卡罗尔是恨他的，没想到的是，卡罗尔告诉尼根可以做一件事去弥补之前的错误，原来尼根加入地狱者是早就设计好的，时间回到现在，
卡罗尔将阿尔法的脑袋插在了北方的边界上，尼根说按照约定现在该返回社区了，但卡罗尔却不想回去，原来卡罗尔知道因为自己的复仇，导致犯了很多错误，所以他需要时间去消化，
而尼根在此刻就获得了自由，获得自由的尼根先是来到了关押莉迪亚的地方，不料屋里并没有莉迪亚，而是达里尔，达里尔质问尼根利迪亚哪去了，尼根赶紧解释自己干掉了阿尔法，自己加入地狱者就是为了接近他，
同时他也不知道利迪亚是怎么逃出去的，对于他的话达里尔当然不相信，尼根只好带他前往边界，可当他们来到边界时，却发现阿尔法的脑袋不见了，尼根也不知道是谁拿走了，于是赶紧说还有卡罗尔可以为自己作证，
就在这时几名地狱者突然出现，用枪对准了达里尔，他们知道是尼根杀死了阿尔法，所以通通跪了下来，因为现在尼根就是新的阿尔法，尼根受宠若惊，他命令手下将达里尔绑起来，然后从手下的手里接过枪，你跟命令达里尔跪下来臣服，达里尔也只能听命，
但就当他以为小命不保时，尼根却一枪爆了身边手下的脑袋，紧接着把剩下的手下都解决掉了，两个人在边界等了许久，但还是没等到卡罗尔，此时达里尔也明白尼根所说的一切都是真的，尼根告诉他，当加入低语者的时候，
自己非常享受那种被人重视的感觉，但阿尔法的做法违背了自己的原则，所以他必须死，说完这些，两个人一起向亚历山大走去，此时的山顶寨大家正享受着胜利的喜悦，此时尤金想起和史蒂芬妮的约定，于是将这件事告诉了大家，
众人意见并不统一，有人害怕又是一个新的低语者，但以西节力排众议，他觉得史蒂芬妮可能会是新的盟友，不应该妄下定论，通过商议，以西杰和由美子决定裴尤金去约定的地点，
地狱者这边，贝塔在边界处看到了阿尔法的脑袋，随后他捧起了阿尔法的脑袋，来到了一处城镇，这里有一间属于自己的房间，里面摆放着吉他和一些杂物，贝塔拿起一张唱片，悠扬的歌声慢慢回荡在这个小镇里，声音吸引了很多的丧尸，
他们慢慢围住了贝塔的房子，贝塔一个人站在楼上，看着楼下密密麻麻的丧尸，贝塔非常兴奋，就仿佛是一名歌星被狂热的粉丝众星捧月一样，贝塔撕掉了脸上的面具，将碎片放在旁边的唱片上，难道贝塔以前是一名歌星吗，
画面回到尤金这边，三个人已经踏上了寻找史蒂芬妮的路程，走着走着，路边出现了关着丧尸的铁笼，很明显他们已经来到了新的领地，不久后，他们来到了一座城市，不同于亚特兰大，这里居然随处可见一些被打扮过的丧尸，
他们被打扮成各种职业，有扮成路人的，有扮成客人的，还有一个丧尸正在被交警开罚单，这逗得以希杰哈哈大笑，就在这个时候，一个打扮的非常精致的女人出现在他们的面前，
故事的最后，贝塔在第2天清晨离开了屋子，一个人站在了丧尸群里，头上的面具被缝补好了，而用的材料竟是阿尔法的脸皮，