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你的爸爸是个欺诈师，专骗超自然生物。他向多个传说里的生物承诺，用他第一个出生的孩子换他想要的东西。如今，他跟精灵、恶魔、女巫都结下了梁子。而你的妈妈是个勇敢的人类，她为了拯救你的爸爸，踏上了危险的旅程。
她来到了一个神秘的森林，这里居住着许多传说中的生物。她走到了一个巨大的老树下，树干上刻着一行文字：“要想从此过，留下买路财。”她毫不犹豫地把自己最后一个金币放在了树干上。
突然，树干裂开，从里面走出一个精灵。精灵说：“你真是有勇气！竟然敢一个人来到这里。你的孩子将拥有强大的魔法力量。”
她问：“我的孩子？我可没有孩子。”
精灵回答：“不，你有。你的丈夫用一个孩子跟恶魔、妖精和女巫做交易。”
她愣住了，立刻明白了丈夫所做的一切。她对精灵说：“请你帮帮我！我想要回我的孩子。”
精灵说：“我可以帮你。但你必须完成一个任务。”
任务是让她去一个幽暗的山洞里，找到一个宝箱，里面装着魔法石。只有这块魔法石才能让精灵帮助她。
她历尽千辛万苦终于找到了那个山洞。在幽暗中，她看见了一个巨大的黑色身影。是恶魔！她想逃跑，但恶魔抓住了她。
恶魔说：“你来这里送死吗？”
她很害怕，但仍然勇敢地说：“我来这里是为了找回我的孩子。”
恶魔放开了她，说：“你很有勇气。但我不相信你。”
她说：“我可以做任何事来让你相信我。”
恶魔说：“好！我要你为我完成一个任务。”
任务是让她去一个遥远的国度，那里有个湖泊会说话。湖泊可以告诉她如何找回自己的孩子。恶魔让她在一天之内到达那个国度并回来。否则，恶魔就会吃掉她。
她赶紧出发了，历经了千辛万苦终于到达了那个国度。在那个国度里，她找到了会说话的湖泊。湖泊告诉她：“想要找回你的孩子，你必须找到一朵会唱歌的花。”那朵花生长在一个女巫的家里。如果女巫不同意把花给你，你必须学会说谎。
她向湖泊道了谢，赶紧去找那朵花。在她的寻找中，她意外地发现了自己的丈夫和那些传说中的生物在一起。她立刻明白了，他们想用她的孩子来换取各种能力与财富。丈夫发现了她，让她交出肚里的孩子，否则他会永远失去那些生物的信任。这时女巫出现了，说：“他撒谎了！你永远不该相信他的甜言蜜语。”女巫一把抓住了她丈夫，说他骗了所有的生物，“你只是一个卑鄙的欺诈师！”接着，女巫用法术把丈夫变成了一只长着鱼尾的老鼠。
接着，女巫对她说：“我看得出你是个善良的人。你必须让这只老鼠承认自己的罪行才能恢复原样。”然后女巫把那朵会唱歌的花交给了她并告诉她如何让老鼠承认罪行。她回到会说话的湖泊那里告诉湖泊自己找到了那朵花并成功让老鼠承认了罪行。湖泊告诉她：“你已经证明了自己的诚实和勇气。现在去找那个精灵吧！他可以帮助你找回自己的孩子。”
她拿着花赶紧去找精灵。精灵用魔法把她的丈夫变回了原样并告诉她：“你的孩子被那些生物带走了。但我可以帮你找到他们。”精灵用魔法制造了一个迷宫，让她跟着迷宫找到自己的孩子。她在迷宫里走啊走啊！终于找到了自己的孩子！原来她的孩子是一个聪明勇敢的小男孩！他也认出了妈妈的声音。“快！跟我走！”她说。“不！”小男孩回答，“我要和这些生物在一起。”“为什么？”她问。“因为我的爸爸是个欺诈师！他用我来换取财富与能力。”小男孩说，“但现在我知道真相了！我要跟这些生物在一起学习如何成为一个勇敢善良的人！”她听了儿子的话后哭了！把儿子紧紧地抱在怀里！“我的宝贝！你真的长大了！”她说，“我们回家吧！”她们母子俩在那些生物的欢送下离开了这个神秘森林回到了自己的家！从此以后她们过着幸福快乐的生活！而他的丈夫也洗心革面重新做人了！