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秦炎罢兵，开始整顿生息。
曹操得以喘息，但一刻也不敢停歇。
“主公，张鲁汉中要地，实在浪费，我军不如现在派遣使者前去招揽他，只要张鲁肯投降，那我军就能扼住西凉与益州的咽喉。”
荀攸担忧孙权会被背弃盟约，将目光放到益州与西凉，建议曹操谋取汉中。
“所谓先礼后兵，主公可让使者先行，再派一军陈兵边境，若是招揽不成，也能快速发动进攻。”
程昱在一旁补充，又举荐董昭作为使者，让钟繇与夏侯渊可为领兵的将领。
曹操听从二人的建议，让董昭先行，钟繇与夏侯渊领兵五万，陈兵安阳。
“汉中杨氏乃是世族大姓，公仁去到汉中，可以先去面见杨松，此人十分贪财，见利忘义，其后不用我多言，公仁也知道该如何做了吧。”
临行之前，程昱找到董昭，给他提供了一些情报，让董昭十分感激。
顺利到达汉中，董昭按照程昱的嘱咐，先让人与杨松取得联系。
听到是曹操麾下使者，杨松目光流转，思绪快速转动，而后让家丁将董昭请进府邸。
董昭对于杨松也有所了解，送上了许多金银，又对他许下承诺。
杨松早就心动，一口答应下来，等明日见到张鲁，当然会联络同僚，替董昭说话。
有了杨松的帮助，张鲁竟也有些意动，他久居汉中，处在刘璋与马腾韩遂之间的夹缝之中。
“不可，曹操势力不比从前，连许都都丢失了，我军虽然不及曹操，但凭借汉中险地，自保无虞。”
张鲁的弟弟张卫站出来反对，让张鲁打消了想法，听闻曹军已经陈兵边境，于是让张卫与杨昂领兵前去抵御。
曹操大破张卫，斩杀了杨任，张卫连夜逃走。
张鲁心中恐惧，于是开城献城，投降曹操。
马腾得知张鲁投降曹操，大为恼怒，刚刚降服韩遂，本想征讨汉中，不想被曹操捷足先登，于是亲率大军十万，攻取汉中。
曹操让夏侯渊坚守阳平关，抵御马腾。
此时韩遂刚被马腾降服，心中尚有不臣之心，又在曹操的暗中挑唆之下，重新反叛，最终与曹操在阳平关下联手将马腾射杀，领旧部诸将投降曹操。
于是曹操又不费吹灰之力得到凉州诸地。
马超接到马腾死讯，怒火中烧，起兵十万，杀向汉中，要为马腾报仇雪恨。
就在曹操坚守汉中，与马超对峙的时候，刘备早已按捺不住。
派遣诸葛亮前往建业，面见孙权，说服他将南郡之地借给刘备。
“主公就不怕刘备借了南郡，趁机进入川蜀，成了气候，到时南郡只怕有借无还。”
麾下谋臣劝谏孙权，此事孙权连周瑜都不曾知会，就已经做下决定，众人都以为实属不智。
“我军如今谋取徐州才是紧要，曹操自荆州得汉中，又占据凉州，势力大涨，凭我军在南郡之地，若是他大军来袭，难以抵挡，不如将南郡借给刘备，让他进行牵制。”
“即便是他日后入了川蜀，我军亦能扼住其出蜀的道路。”
孙权心中对于曹操也开始警惕起来，曹操能够凭借短暂的喘息就有重新崛起的趋势。
但是刘备则是不然，凭借长江水道，孙权也有自信遏制刘备的发展。
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